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Un playbook est une automatisation prête à l’emploi qui combine un déclencheur (message reçu, panier abandonné, facture en retard…) et une suite d’actions (classification, génération, envoi, escalade). Tu actives ce dont tu as besoin, tu choisis tes canaux, l’agent travaille en continu. Tu trouves la liste dans le dashboard sous Mon Agent → Automatisation.

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Les 4 playbooks disponibles

SAV e-commerce

Répond automatiquement aux questions clients (commandes, retours, produits) sur email, widget, Gorgias, Zendesk.

Relance panier

Envoie un email de relance personnalisé aux clients qui ont abandonné leur panier Shopify.

Comptabilité automatisée

Relances de factures, exports comptables, alertes de trésorerie. Connecté à Axonaut, Pennylane ou iPaidThat.

Agent vocal

Un agent téléphonique IA qui répond aux questions par la voix. Voir Agent Vocal.

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SAV e-commerce (sav_ecommerce)

Le cœur du produit. Tout message client entrant déclenche ton agent : il classifie, va chercher le contexte Shopify, génère une réponse dans ton ton, et l’envoie ou escalade.

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Canaux disponibles

Tu actives le playbook une fois, puis tu coches les canaux que ton agent doit surveiller. Chaque canal peut être activé/désactivé indépendamment.
Active email + widget pour la couverture maximale. Le widget capture les visiteurs avant qu’ils ne quittent le site, l’email gère les demandes asynchrones.

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Déclenchement

  • Email : poll IMAP toutes les 2 minutes (cron email-polling)
  • Widget Shopify : webhook temps réel depuis ton thème
  • Gorgias / Zendesk : webhook temps réel depuis leurs API

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Relance panier (abandoned_cart)

Récupère les ventes perdues. Quand Shopify détecte un panier abandonné, l’agent envoie un email personnalisé. Prérequis : intégration Shopify active. Canaux : email uniquement (SMTP/IMAP requis). L’email est rédigé par l’agent dans ton ton de marque, avec :
  • Prénom du client
  • Liste des produits abandonnés
  • Lien direct pour finaliser
  • Éventuellement un code promo si tu en as configuré un dans la KB
La cadence d’envoi (15 min, 24 h, 72 h) est gérée côté Shopify Webhooks. Tu peux ajuster dans Paramètres avancés → Cadence panier.

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Comptabilité automatisée (comptabilite_auto)

Automatise tes relances clients et tes alertes de trésorerie. Prérequis : au moins un connecteur parmi Axonaut, Pennylane, iPaidThat. Canaux : email (Gmail ou SMTP/IMAP), Slack pour les alertes. À l’activation, un wizard te guide :
  1. Choix du connecteur comptable
  2. Seuils de relance (J+7, J+15, J+30 par défaut)
  3. Templates des emails de relance (variables {{client.nom}}, {{facture.numero}}, {{facture.montant}}, {{facture.jours_retard}})
  4. Seuil d’alerte trésorerie
L’agent tourne chaque nuit (cron accounting-daily) et envoie ses relances le matin.

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Agent vocal (agent_vocal)

L’agent vocal est en accès anticipé. Voir Agent Vocal pour t’inscrire à la liste d’attente.
Un agent téléphonique IA qui répond aux appels via un widget vocal sur ton site Shopify, ou via un numéro de téléphone dédié (à venir).

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Activer un playbook

1

Va dans Automatisation

Mon Agent → Automatisation dans la sidebar.
2

Vérifie les prérequis

Si une intégration manque, le bouton affiche Connecter au lieu d’un toggle. Va d’abord la connecter dans Intégrations.
3

Bascule le toggle

Le toggle vert active le playbook. Une vérification de “readiness” peut s’ouvrir pour t’aider à valider que tout est branché correctement (KB non vide, ton de marque configuré, canaux choisis).
4

Coche tes canaux

Une fois le playbook actif, la liste des canaux s’affiche. Coche ceux que tu veux. L’activation du canal email active aussi automatiquement l’agent email côté backend.

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Limites par plan

Le nombre de playbooks actifs en parallèle dépend de ton plan : Quand tu atteins la limite, l’activation est bloquée avec un message t’invitant à upgrader.

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Désactiver un playbook

Bascule le toggle. Le playbook est désactivé immédiatement, plus aucun message entrant n’est traité.
Désactiver le playbook SAV e-commerce désinstalle automatiquement le widget chat de ton thème Shopify. À réactiver, le widget est réinstallé.

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Customisation

Les playbooks sont standardisés aujourd’hui. La customisation profonde (modifier les prompts de classification, ajouter des étapes) arrive en Q2 2026 sur Pro+. En attendant, personnalise via le Prompt Builder, la Base de connaissances, les Guardrails, et les Templates de réponse.

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FAQ

Pas encore via l’UI. Les playbooks customs sont sur la roadmap Q2 2026 (Pro+). Si tu as un cas d’usage spécifique, écris-nous à contact@actero.fr — on développe certains playbooks sur mesure pour les clients Scale.
Chaque message entrant est traité par un seul playbook. La résolution se fait par canal : un email entrant va au playbook SAV, un panier abandonné Shopify au playbook relance. Pas de conflit possible.
Va dans Activité → Historique des runs. Chaque run affiche le playbook utilisé, le statut (ok / escalated / error), et le détail de la réponse.
Oui. Sur Free (1 playbook actif), tu dois choisir entre SAV et vocal. Sur Pro, tu peux tout activer.

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Pour aller plus loin

Configurer ton agent

Le ton et les règles que les playbooks utilisent.

Validation manuelle

Comment gérer les escalades issues des playbooks.

Watchdog proactif

Aller au-delà : agir avant que le client se plaigne.